这是召集处置的成绩。

有此荣衔的人就像每一提议、在该总体担保的文献和/或应采取的普通的成绩或举动,应征询持牌证券经营。

事情或指代担保、堆积经纪、辅导员、专业会计凑合着活下去人员或以此类推专业指导教授。

卖、让奇纳河现代的畜畜牧业整个命运,这一总体担保的性文献应寄给买方或与之修饰紧随其后。

让人,用手送或转变的堆积。、持牌证券经营事情或指代担保或以此类推代理商,为了让买方或代理人。

本总体担保的文献应与随附的容许表格(其照料的办法本总体担保的文献所载企图条目及健康状况的一切断)全部地调准瞄准器。

香港经营及结算所股份少量地公司、香港协约国经营所股份少量地公司及香港正切中要害结算股份少量地公司对此总体担保的文献及附着的退学表格照料的概

不凑合着活下去,它也没对其精密或未受损伤的性颁布发表普通的述说。,它清楚的地指数,它责备为财产或普通的切断的这一逮捕。

容而发生或因倚赖该等照料的而引致的普通的减少承当普通的责备。

ChinaMengniuDairyCompanyLimited ChinaModernDairyHoldingsLtd.

奇纳河蒙牛乳业股份少量地公司

* 奇纳河现代的畜畜牧业控股股份少量地公司

(开曼列岛) (开曼列岛)

股份少量地公司 股份少量地公司

(证券密码):2319) (证券密码):1117)

关心

瑞士堆积及星展亚洲融资股份少量地公司代表奇纳河蒙牛乳业股份少量地公司

奇纳河现代的畜畜牧业健康状况强制的现钞收买企图

财产发行命运(奇纳河蒙牛乳业股份少量地公司及其使一体化举动)

除已自己人或赞成收买的命运外。

大约废止奇纳河现代的证券财产证券得到或获准停止选择的熟虑

奇纳河蒙牛乳业股份少量地公司财务指导教授

奇纳河蒙牛乳业股份少量地公司协约国财务指导教授

孤独董事会孤独财务指导教授

百利新融资股份少量地公司

本避难所所运用难词汇编与本总体担保的文献「释义」一节所常客者具有比得上涵义。

瑞士协约国堆积和星展堆积的邮递员象征在本公司的第九至26页中。,给予的条目和健康状况象征在内。。现代的畜畜牧业董事会的一封信

这人总体担保的文档以第二位十七到35页。孤独董事会的信件载于三十。,它象征了现代的畜畜牧业同伙的命运和命运。

持票人的审阅人。孤独财务指导教授函载于第三十八。,它象征了对孤独董事会的提议和提议。

提议。

企图的容许及交收顺序载於本总体担保的文献辩驳一第I-1至I-13页及随附的容许表格内。

命运企图的容许至迟须於二零一七年游行示威七日(星期二)后期四点。或蒙牛依据收买守则经结尾凑合着活下去人员赞成後可能性厘定及公

它被发送到计算图表共享香港包围者服务性的的指代处。,地址是香港Wanchai皇后通道东183号合河。

17号楼1712—1716号,贲门的。购股权企图的容许至迟须於二零一七年游行示威七日(星期二)后期四点。或蒙牛依据收买守则经结尾

凑合着活下去人员赞成後可能性厘定及宣布参加竞选的关心较後工夫及╱或日期前送交现代的畜牧业的公司书记,地址:香港上环路130至136号

2402楼24栋诚信大厦。

普通的人(包罗但不限于)存放处、代名人及存放处)倘将会或有意将本总体担保的文献及╱或随附的容许表格转交香港在外面任

分部辖,在采取普通的举动预先阻止,你必不行少的事物调准瞄准器要紧的NOTI的讨论。。照料无怨接受企图的海内构思者

它一定凑合着活下去未受损伤的的信守相干法度。,包罗可能性召集的普通的内阁、汇兑凑合着活下去或以此类推赞成,随着就该等

罗马教宗的职位该当信守以此类推召集的列队行进和列队行进。,结清普通的让费或以此类推应付税额。提议海内构思人应决议无论无怨接受。

追求专业征询。

仅用于认可 2017年2月14日

大学事件便览

页面编号

认为会发生工夫表……………………………………………….. ii

要紧颁布发表…………………………………………………. iv

释义…………………………………………………….. 1

瑞士堆积及星展信件……………………………………….. 9

现代的畜牧业董事会信件……………………………………….. 27

孤独董事手续费信件……………………………………….. 36

孤独财务指导教授信件…………………………………………. 38

辩驳一—企图的以此类推条目随着容许及交收顺序……………….. I-1

辩驳二—现代的畜牧业圈子的财务材料…………………………. II-1

辩驳三—关心赢利预警公报的说闲话…………………………. III–1

辩驳四—现代的畜牧业圈子的普通材料…………………………. IV-1

辩驳五—蒙牛的普通材料…………………………………. V-1

辩驳六—备查文献………………………………………. VI-1

随附文献

白股给予表

淡红色的得到或获准停止选择无怨接受表格

–i–

认为会发生工夫表

上面列出的工夫表具有商量品质,可能性会使多样化。。工夫表上的普通的使多样化都将由蒙牛来做。

现代的畜畜牧业的适时压印。本总体担保的文献和ACCOPCAN中常客的财产工夫和日期

香港的工夫和日期。

此总体担保的文献及附着的退学表格

寄发日期(脚注1)……………………..2017年2月14日(星期二)

企图的幼芽日………………………….2017年2月14日(星期二)

在第每一完毕日期无怨接受企图

最後工夫及日期(脚注2)……………………..多达二零一七年游行示威七日

(星期二)后期四点。

首个完毕日期(脚注3及4)…………………..二零一七年游行示威七日(星期二)

论协约国经营所网站的第每一完毕日期

企图后果(脚注3及5)………………………..多达二零一七年游行示威七日

(星期二)后期七点。

在第每一完毕日期预先阻止或预先阻止实际上无怨接受企图

证券发行的末版日期

(前提第每一完毕日期是)

颁布发表为无健康状况()脚注6)…………………二零一七年游行示威十六日(周四)

脚注:

(1)除非作出企图或颁布发表,另外无健康状况,另外企图为有健康状况及於2017年2月14日(即

此总体担保的文献日期),它将被无怨接受在指前面提到的事物日期,从指前面提到的事物日期到第每一完毕日期。。

(2)於正切中要害结算零碎中以包围者户口构思人音阶立即的构思或弥漫使用或托管户口构思

人世接构思企图命运的企图命运实惠的自己人人推动力坚持到底依据正切中要害结算零碎普通常客

及正切中要害结算零碎运作顺序常客向正切中要害结算零碎收回指代的工夫规定(载於本总体担保的文

辩驳一)。除非容许依据收买密码,另外,对企图的无怨接受是不行取消的,不容许的。

撤回。可取消接受事件的促进讨论,请参阅这篇总体担保的文字。件的辩驳1,7。撤离日。

(3)依据换得密码,给予一定在收到日期起无论如何21天内无效。。除不得已

已适合或颁布发表无健康状况,另外,给予将在第每一完毕日期后期四点完毕。。现代的牧

知情人和Mengniu将在证券经营所网站宣布参加竞选公报。,企图述说

企图无论已适合或颁布发表无健康状况。。证券企图一定作为证券企图作出或颁布发表。

无健康状况後,平方可以做,只需证券企图是可无怨接受的,衔接将生活翻开健康状况。

纳。除非企图在第每一截止期限预先阻止或预先阻止无健康状况失效。,另外,给予将将不会延伸至首要的。

完毕日期后。该提议适合无健康状况的末版可实行的日期作为第每一完毕日期。。假设给予已被衔接

被颁布发表或无健康状况颁布发表,预告将指代企图的下每一末版截止期限或企图将,

直至另行预告为止。在后者的事件下,它将不会被无怨接受无论如何14天前的末版截止期限企图。

全挂在脸上预告由现代的畜牧股同伙发行。

–ii–

认为会发生工夫表

(4)倘於企图完毕日期悬挂八号或以上所述寒带低水平正告预兆或「黑色」暴雨正告预兆,随着(i)

后期回复营业的工夫将不会被废止。,企图的完毕日期和日期

将延至香港未必悬挂该等普通的正告预兆的下每一营业日或结尾凑合着活下去人员可能性同意的有

以此类推日期是后期四点。;或(ii)在末版截止期限内废止事情的回复工夫。,

企图的完毕日期和日期将为同一日,就是说,给予的末版截止期限是后期四点。。

(5)依据换得密码,适合或颁布发表无健康状况企图。,给予应在尔后14天内生活。

容许。假设企图作出或颁布发表无健康状况,无论如何14天预先阻止,企图的完毕,以不无怨接受封闭

现代的同伙和得到或获准停止选择构思人的全挂在脸上预告。依据收买常客,Mengniu有冠军的

推姗姗来迟容许其决定或结尾的日期。。

(6)就依据企图获提呈的企图命运(经推演在市场上出售某物物从价印後)或现代的畜牧业认股权现钞

诉讼费的发回将以平邮办法尽快寄发予容许企图的现代的畜牧业同伙(予相干同伙的无色的

命运企图容许表格所演示地址)或容许企图的购股权构思人(予现代的畜牧业公司书记,

为搜集关心命运构思人,旅行包差错的风险由以此类推人承当。,只供报盘

无健康状况的颁布发表或颁布发表为无健康状况日,与让指代官(按命运收买企图)或MO书记

购股权企图就)接获已填妥的容许表格及现代的畜畜牧业畜畜牧业或现代的畜牧业购股权(视情

况而定)的相干财产权文献以表现普通的命运企图或购股权企图的各关心容许属未受损伤的

无效当天的较後日期起计七(7)个营业不日寄发。关心促进详述,请参阅这篇总体担保的文字。

辩驳1,1。得到补足的列队行进和2。企图收买切断和。

假设企图在第每一完毕日期后21天,没无怨接受就秋天unCO。,无怨接受企图人有权接受企图人的冠军的。

撤回接纳。还,撤回权最适当的在企图被无怨接受预先阻止行使。。

关心促进详述,请参阅这篇总体担保的文字。件辩驳一。

–iii–

要紧颁布发表

对香港境外构思人的预告

可向指代机构OU提升企图或关心辖权

立宪的取缔或情绪反应。在Hongko境外的公民或住宿者的海内构思者

理解并信守普通的贮藏的法度。普通的人,假设他想无怨接受企图,有亲手的责备

确保片面信守关心司法罗马教宗的职位。,包罗普通的可能性流行司法辖权的道路

召集内阁、汇兑凑合着活下去或以此类推同意或信守以此类推召集,应予结清

在哪里转变结清或以此类推税收收入或以此类推规定?。蒙牛、蒙牛特意公司、瑞士堆积、

DBS和与企图的以此类推普通的人都有权

抵补和不负普通的责备。请参阅瑞士堆积和DBS旅行包的海内构思者切断。。

前瞻性情况应坚持到底的事项

这篇总体担保的性文献象征前瞻性情况。前瞻性情况包罗运用相信、「认为会发生」、「计算」、

「拟」、「展现」、「追求」、「计算」、「将」、将是或具有类似于意思的词。,使关心风

风险与不决定性与前提。除非历史实际情况在外面的财产情况都可以被凝视F。。

蒙牛、蒙牛特意公司及现代的畜牧业概不承当责备及不拟更新的行为或事例该等前瞻性述说,

除本着贮藏法度的常客外。

–iv–

释义

在这份总体担保的文献中,除非意思的意思,崇拜者单词具有以下牵连:

「修饰人士」 指获取密码所授予的牵连。

「营业日」 证券经营所吐艳事情的时刻

「正切中要害结算零碎」 香港正切中要害结算公司安排和经纪的正切中要害结

计算杀死零碎

开曼列岛公司条例 指开曼列岛制定法律第22章公司条例(一九六年纪第3号

制定法律,合改版

「现代的畜牧业」 奇纳河现代的畜畜牧业控股股份少量地公司,开曼列岛指代

挺立股份少量地公司,在协约国经营所发行了现代的畜畜牧业证券。

板弹簧上市(证券密码):1117)

现代的畜畜牧业董事会 现代的畜畜牧业董事会

现代的畜畜牧业董事长 是指现代的畜畜牧业的凑合着活下去人

现代的畜畜牧业圈子 指现代的畜畜牧业及其关系公司

「现代的畜牧业 指现代的畜牧业依据凑合着活下去层购股权展现、股权够支付展现I、

购股权」 股权够支付展现II及股权够支付展现III授出但未获行使的

购股权

现代的畜畜牧业同伙 现代的畜畜畜牧业畜畜牧业构思人

现代的畜畜牧业存量 现代的畜畜牧业中每股权利股的面值

「总体担保的文献」 Mengniu将与现代的畜畜牧业协约国发行。

现代的同伙的同伙与证券得到或获准停止选择构思人

合企图文献及受企图人董事精通的函

分歧的活跃的人 就侧面的就,与伙伴看待分歧的人(明确)

见收买密码

–1–

释义

「关连人士」 指上市常客所授予的牵连

「星展」 指新加坡开展亚洲融资股份少量地公司,本着《担保助长条例》

忙于首要的类(证券经营)、四的类(担保主张)

6类(机构融资提议)由接管实行构思。

牌机构,Mengniu提议的协约国公有有经济效益的指导教授

「欧元」 欧元区法定钱币欧元

「同伙特殊大会」 2017年2月3日星期五午前十点的座位。

香港香港皇后通道88号JW万豪酒店3层

在大厅停止的同伙特殊讨论会,由Mengniu同伙思索

开票同意经营

「汇率」 指 1财富兑香港元,就是说,在在市场上出售某物同意订约前的以第二位天

香港香港汇丰堆积上海堆积股份少量地公司

反美国元 堆积够支付 堆积卖汇率。

中位数

「结尾凑合着活下去人员」 为结尾董事或财务总监的普通的结尾董事作证

的代表

在的现代的性 请参阅RealdAddii公司协约国公报的日期

畜畜牧业畜畜牧业 477,429,132股现代的证券

第每一完毕日期 指2017年3月7日,提议的首要的天被容许完毕。,

发送此总体担保的文献日期后21天

「容许表格」 附关于此点COM的白股企图的无怨接受形状及粉剂

红股得到或获准停止选择接受表

「港元」 香港法定钱币

「香港」 奇纳河香港特殊行政区

–2–

释义

「孤独董事手续费」 指现代的畜畜牧业的财产非结尾董事。

用过的或用过的使加入,但现代的同伙收买除外 )组

现代的畜畜牧业孤独董事会,企图与接纳

向现代的同伙和得到或获准停止选择构思人供应提议

提议和提议

「孤独财务指导教授」 指百利新融资股份少量地公司,本着《担保助长条例》获

或新百利融资 首要的堂课一定停止 证券经营与6类(机构融资)

供看待 有凑合着活下去实行的特许团,就企图就,

为孤独董事会孤独财务指导教授

个别的剧中人 左Wei Lin办法、杨晶超、郭汉青、孙永平和刘艳斌,诚

如日期为二零一六年七月十五个人结合的橄榄球队日致现代的畜牧业股

东边现代的合唱歌曲,2016年6月

十六日,现代的畜畜牧业和以此类推进入6月16日劳资协议

包围者选举 大约现代的畜畜牧业的收买,据此,

ArdiaIrayi有冠军的(但没责备)规定现代的动画片。

至多488,036,现代的畜畜牧业618股(新现代的畜畜牧业)

勤劳证券与现代的畜畜牧业结清将停止工作

结清给RealdAdiyi的现钞数额为13,424,231

财富

「协约国公报」 蒙牛与现代的畜畜牧业协约国压印20。

17年1月4日协约国公报

6月16日的经营合同是指现代的的日期。

七月十六号在市场上出售某物同意,据此,现代的畜畜牧业在经纪中

同意的结尾日期是发放每一全资的O内容的。

338,602,205股现代的证券,作为本钱分开

「最後经营日」 指2017年1月3日,就是说,在协约国述说的日期预先阻止

末版每一经营日

–3–

释义

末版可实行的日期 指2017年2月10日,就是说,这人片面的文献在蜡纸油印机预先阻止被认出书。

附录中象征的少许通讯的末版可实行的日期

「上市常客」 担保上市常客

「板弹簧」 证券经营所板弹簧

凑合着活下去库存换得展现 2010年10月31日现代的畜畜牧业收买

股权展现

「蒙牛」 指奇纳河蒙牛乳业股份少量地公司,开曼列岛指代立的

股份少量地公司,其已发行命运在联交所板弹簧上市。 股

份指定:2319)

Mengniu导演 指的是Mengniu导演

「蒙牛圈子」 指蒙牛及其关系公司

「蒙牛命运」 本钱股中每股香港元的权利股

蒙牛同伙 请参阅Mengniu的构思者

「蒙牛特意公司」 指 FutureDiscoveryLimited,蒙牛全资关系公司,

对Mengniu来说,现代的畜畜牧业同伙无怨接受企图命运

名人

「新现代的畜畜牧业畜畜牧业 指2017年2月6日的现代的畜畜牧业。

公报所述,由于(包罗)成的现代的畜畜牧业

DairyII和现代的畜畜牧业的年头分大概七、2015。

七月六号《换得命运同意》补足的收据,2017年2月

488天到六天,036,现代的性的618股

畜畜牧业畜畜牧业

同伙不无怨接受 指 (i)无健康状况不行取消地向蒙牛和谋划抵御证明。

认出和接纳将不会如愿以偿(无论是经过亲手没有活力的经过

使能够代表;或(ii)不克不及无怨接受证券出售的个别的

现代的畜畜牧业的人与同伙

–4–

释义

企图完毕日期 完毕日期,就是说,第每一完毕日期或,假设证券召集

大约无健康状况述说或述说,由于够支付与有经济效益的原则的蒙牛

结尾官同意随后的果敢截止期限。

「企图期」 指於二零一七年janus 双面联胎四日(即协约国公报日期)起至要

完毕日期

「企图价」 每股香港元或财富的分开

出售命运 指企图关涉的整个已发行现代的畜畜牧业畜畜牧业及於企图

仍可供容许时正式发行的普通的现代的畜畜牧业畜畜牧业(蒙

家畜及其成为搭档有或赞成收买人。

「企图」 企图收买企图和收买企图收买企图

命运构思者 论现代的命运制够支付者

股权收买企图 蒙牛依据收买的13条常客提升的提议,依据工会

废止预告和合中象征的财产条目和健康状况

现代的畜畜牧业切中要害股权收买

「购股权展现」 证券得到或获准停止选择展现的凑合着活下去、股权够支付展现I、股权够支付展现II

及股权够支付展现III的统称

海内构思者 指现代的同伙和/或股票上市的公司的同伙名单

现代的畜畜牧业同伙与Hong在外面的证券得到或获准停止选择

构思人

淡红色的证券给予 指还没有在STOC中行使的财产证券得到或获准停止选择。

容许表格」 淡红色的色入场费和废止表格

「奇纳河」 指中华人民共和国,就总体担保的性文献就,不包罗香港、

中华人民共和国澳门特殊行政区及台湾

–5–

释义

赢利预警公报 现代的畜畜牧业于2017年2月6日压印。

赢利预警公报

「过户记录簿」 指香港证券经营所的香港子公司

指代股份少量地公司,香港万柴皇后通道东183号

合和中17号楼1712—1716号,贲门的

「关心时期」 从2016年7月4日(2017年1月4日)开端

(即,在协约国述说的日期预先阻止的六点月)直到FI

跨期日期(包罗有朝一日的日期)

「经营同意」 指 AIR和Mengniu够支付标的证券的日期

2017年1月4日有健康状况在市场上出售某物同意

「证监会」 香港担保及助长事务监察手续费

「担保及助长条例」 香港担保助长法第五百到炮火中去章

证券给予 依据收买密码,瑞士堆积和星展堆积代表蒙牛。

已发行现代的畜畜牧业畜畜牧业(蒙牛及其分歧举动人士已

自己人或赞成收买者除外)作出的有健康状况强制的现

黄金企图

「股权够支付展现I」 2011年11月17日现代的畜畜牧业收买

股权展现

「股权够支付展现II」 2014年6月5日现代的畜畜牧业采取的证券得到或获准停止选择名物

展现

「股权够支付展现III」 指现代的畜牧业於二零一六年菊月三十日采用的购股

权展现

在市场上出售某物同意的结尾 依据经营同意结尾招标的证券

「联交所」 指香港协约国经营所股份少量地公司

记名证券 指由现存的现代的畜畜牧业畜畜牧业及新现代的畜畜牧业畜畜牧业结合的

965,465,750股现代的畜畜牧业畜畜牧业

–6–

释义

「SuccessDairyII」 指 SuccessDairyIILimited,依据开曼列岛法度集合

税务被免除的公司(指指定):281050),其指代

重要官职是每一特别的少量地的公司。,PO

Box309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,

CaymanIslands

「收买守则」 SuvVI董事会收买获得密码作证

「第三方冠军的」 指普通的人士的普通的权利或股权(包罗普通的收买权、

证券得到或获准停止选择或优先够支付权或替换权或普通的保证书、押

记、质押、留置权权、让权、押货预支、保证书权

益、留置权事情权或以此类推保证书同意,或就

以上所述普通的同意

「经营」 在事务文档下停止的事务。

「经营文献」 指经营同意、协约国公报、这份总体担保的文献和在市场上出售某物同意

日期或之後订立的所�

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